上半年过去了，机器人的池塘里没溅起几朵水花。

      如果一直关注机器人不难感知到，过去两年如火如荼的机器人投资热正在熄火，尤其是之前被资本追捧的、以移动底盘和复合机器人为主业公司。许多明星AMR（Autonomous Mobile Robot，自主导航移动机器人）公司近期都在开放融资，都进展不佳。

      但有趣的是，移动机器人赛道中一个此前被认为枯燥、不被看好的细分，在一片冷淡里反倒显出了几分如火如荼——无人叉车，在投资界近乎停摆的上半年已经宣布了多笔融资：国内品牌包括未来机器人、捷象灵越、劢微机器人、木蚁机器人，接连完成亿元级融资，最高一笔达到5亿元；国外品牌则有Seegrid。据了解，还有其他无人叉车公司已完成融资但尚未宣布。

      很多时候，同个赛道的选手都是一荣俱荣、一损俱损的。但同样顶着“移动机器人”的名头，在AMR的融资之路遭遇坎坷时，为什么无人叉车会迎来小热点？

叉车性感起来了？

      叉车，一种在仓库、工厂、机场等地用于装卸、堆垛和短距离运输以及重型搬运的工业车辆。之所以叫叉车，是因为车前往往有两条叉腿，用来抬起装在托盘上的货物。无人叉车，即将AGV技术用于叉车，是对传统叉车的智能化。AMR等移动地盘所用到的自主导航、建图算法、多车辆调度系统等技术，在无人叉车中同样有应用。

      以无人仓储为主题的投资至少进行了5年以上，但在这个主题下，无人叉车的热度一直都远弱于AGV和AMR。相比较后者的百花齐放，无人叉车赛道中的标的相当有限。虽然极智嘉、快仓等AGV公司也有无人叉车产品；杭叉、合力、林德中国等传统叉车公司也在推出智能化产品。但以叉车为主业、且仍处于一级市场中早期的公司，上述提到上半年融资几乎已经涵盖了所有标的。

      AGV/AMR与无人叉车的冷热不均，背后的原因或在于资本是从不同的逻辑观察两者。

      多位移动机器人创业者和关注智能制造的投资人曾向36氪表示，在仓储和工厂产线搬运物流场景中，自主导航的移动底盘和复合机器人的推广、应用，不过近5、6年才发生的事。此前这个场景是人工用小推车搬运，所以AMR的推广存在着替人的逻辑，AMR公司要不断向客户证明「机器搬运的成本效率的确优于人类」。

      在过去两年资本的跑马圈地之后，AMR公司要用大量、快速拿单来匹配自己的高估值，而让客户接受新产品本身是个快不起来的过程，这就是AMR公司此刻的困局所在。

      无人叉车则不然。对工厂和仓库来说，叉车是刚需，其应用几乎持续了一整个制造业大发展时代，这一车辆形态是足够熟悉的。同时，叉车的应用场景非常广泛，无论是工厂、仓储还是机场、码头，只要需要堆垛、装卸动作的场景都需要叉车。应用行业本身再波动，叉车都是「东边不亮西边亮」。

      本质上，无论是叉车的电动化还是无人化，都是对一个成熟环节进行升级的过程，客户接受的心理门槛是低的。也因此，无人叉车的需求度涨跌是与传统叉车同频共振的。

      而叉车本身正处于景气周期中。从2009-2019的十年中，中国以快于全球的增速，已成为最大的叉车消费市场。以过去数十年的发展来看，叉车的销售与制造业曲线类似，每出现一次探底，随后就会迎来2-3年的景气周期。浙商证券研究显示，国内叉车的销量在2019年出现新一次波谷，按规律发展，2020-2023将是持续放量的三年。

      简而言之，在目睹过AMR公司的自证困局后，资本希望在智能制造工业车辆的领域寻找「替代」而非「创造需求」的标的，来提高确定性。

      一个数字可以证明市场对无人叉车的需求。据中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟数据，2021年中国叉式移动机器人销量达8000台。这个数字看似不大，但从2017年以来，叉车 AGV 销售复合增长率达到78%。如果以上述替代叉车的逻辑来看，未来叉车 AGV 的占比每提升 1%，将有数千至数万台的放量。如果能保持这样的增长率，无人叉车的市场规模将快速扩张。

      相比较AMR移动小车对搬运工的代替，无人叉车代替的叉车驾驶员是成本更高的工种。招聘网站显示，叉车驾驶员的平均薪资在5300元左右，且上手前需要考到叉车驾驶证。无论从招工难还是人力成本的角度，客户的需求都会更为迫切。

无人叉车离智能进化还缺一颗3D激光雷达？

      随着工业与物流仓储日趋紧迫的智能化需求，对无人叉车的灵活性、通用性和安全可靠性提出了更高的挑战。这使得国内外一批头部叉车企业，如杭叉、海康机器人、国自机器人、Agilox、Seegrid等，逐渐开始布局性能更优越的3D激光雷达导航避障技术，让产业迎来导航技术升级的新气象。

      从3D激光雷达与2D激光雷达的点云成像图对比来看，可以发现，3D激光雷达可以扫描立体空间，输出三维点云密集，物体与墙面立体轮廓清晰，反射率区分准确，为无人叉车实时定位导航避障提供大量精准可靠的信息支持。

      另一方面，3D激光雷达具有对低反射率物体探测能力强、抗环境光干扰能力强、雨雾雪尘穿透能力强等优势，可以通用于室内与室外复杂场景，相较2D激光雷达优势显著。

      通过搭载3D激光雷达，无人叉车将大大提升其感知能力，获得更高的作业效率、操作精度以及对室内外复杂场景的适应能力，从而实现柔性化、智能化应用，促进仓储物流的智能化变革。

仓储物流技术发展趋势

      物流市场前景取决于国际和国内经济运行的大环境。国际方面，由于世界工厂的边际效应，全球物料搬运市场呈逐年增长态势；此外，跨境电子商务的快速发展，将成为驱动物流技术发展的引擎。国内方面，中国经济的长期稳健发展，为物流市场发展创造了一个稳定环境，加上政策有强烈的支持欲望，这是2022年物流装备市场发展最大的支撑。

      针对2022年及未来的物流技术发展趋势，主要表现在以下几个方面：

      （1）关键产品继续向多样化方向发展

产品的多样化是技术成熟的重要标志，也是应用广度的重要标志。一方面，产品从研发到投放市场，并为市场所接受，需要很长时间。越是重大发明，越需要时间的培育。在这个过程中，时间是检验产品性能的关键因素，也是完善产品所必须付出的成本；另一方面，新技术和新产品的推出必然会成为行业热点，为大家争相效仿。

      （2）软件将越来越受到重视

      “软件定义物流”将软件的地位提到空前的高度。长期以来，“重硬件、轻软件，重土建设施、轻物流工艺设施，重机械化、轻自动化”的现象和观念，导致我国物流系统软件建设长期得不到重视、投入不平衡、物流效率低下，从而严重制约我国物流产业的发展。而现在正是改变这一状况的时候。

      从根本上说，AI（人工智能）是一个软件系统。AI对物流赋能，这也是一个软件定义物流的典型过程。无论是在设计、规划、仿真、预测方面，还是在优化路径、赋能自动化设备、设备智能化管理与监控等方面，AI将发挥前所未有的巨大作用。

      （3）信息化技术应用出现新局面

      计算机技术、信息技术、网络技术的发展，赋予物流技术全新的内容。信息化技术的应用，也正出现全新的局面。

      数字孪生，已经不再满足于前期的仿真，重点是基于图像的互动，甚至可以在过程中完成对真实系统的控制。这一点，使数字孪生有了新的定义和作用，也凸显出其重要性。

      元宇宙概念的产生，与数字孪生关系紧密。或者说，物流系统中的元宇宙概念，不过就是未来数字孪生的目标而已。

      可视化在物流系统中的应用有几个方面，其中订单执行过程的可视化是最有价值的内容。可视化通过更加全面和直接的方式，一方面使物流系统执行过程可以受到全面监控，利用AI的强大功能，对订单、设备寿命、故障、异常等进行实时监控，从而提升系统的可靠性；另一方面，可视化可降低现场管理的难度，提升服务水平，缩短响应时间，并在一定程度上对系统运行做到可预测、可干预。

      远程监控技术是网络技术的延伸应用，其最大价值在于，通过建立远程监控中心，使对大量系统的集成监控成为可能。这是信息技术发展的未来趋势。

      数字化为供应链优化提供了可能。这种可能是基于需求驱动的，可以使服务更加有效，流程更加优化，成本更低。数字化的另一重大改变，是将人本身纳入其中，成为系统的一部分。

智慧物流进入落地爆发元年

      去年年底，工信部等十五部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》。其中提出，到2025年，我国机器人产业营收年均增速超20%，到2035年，机器人将成为人民生活重要组成部分。 “十四五”期间，制造业机器人密度实现翻番。

      随着政策的大力推动与技术不断成熟，工业领域机器人数量近年来不断攀升。创新工场董事长兼CEO李开复博士亦表示，智慧物流在新冠疫情下进入到落地爆发元年。

      据《2021-2022年度中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）产业发展研究报告》显示，2021年度，中国市场企业整体销售工业应用移动机器人(AGV/AMR）72000台，较2020年增长75.61%，市场销售额达到126亿元（海外销售25亿元），同比增长64%。

      无人叉车行业目前仍未有巨头出现，现阶段抢先布局可能就代表先行一步抢占市场。随着智慧物流落地爆发开始，真正的竞争也即将到来。中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟在其报告中写道：“未来几年仍是行业利好期，企业如何把握机遇，同时规避风险，犹如狭路相逢，千军待发。”

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